Lumentum Holdings se optiese komponente is volledig uitverkoop tot vroeg in 2029. Die aanvraag kom van tegnologiemaatskappye wat vinniger KI-datasentrums bou. Dit het hoofuitvoerende beampte Michael Hurlston Vrydag in ’n onderhoud in Tokio gesê.
Hurlston sê die maatskappy kan sowat 70% van die aanvraag na sommige produkte tot volgende jaar nie dek nie. Vir ander produkte sal sowat 30% van die aanvraag tot in 2028 onbeantwoord bly. Net ses maande gelede het hy verwag dat kapasiteit teen 2028 uitverkoop sou wees.
Lumentum, wat vroeër vanjaar 2 miljard dollar van Nvidia ontvang het saam met mededinger Coherent, verskaf gevorderde indiumfosfiedtoestelle. Die toestelle ondersteun vinnige wolkrekenaars en dataoordrag. Ontleders verwag gemiddeld dat Lumentum se verkope vanjaar meer as sal verdubbel.
“Ons probeer regtig bybly en kapasiteit so vinnig moontlik uitbrei, maar ons is ver agter wat kliënte wil hê”, het Hurlston aan Bloomberg News gesê. “Ons is volledig uitverkoop, so daar is geen einde in sig nie”. Intussen raak sommige beleggers versigtig oor stygende koste en skuld rondom die wêreldwye bou van datasentrums en ander KI-infrastruktuur.
Om aan die aanvraag te voldoen, het die maatskappy in San Jose, Kalifornië, se kapasiteit in sy belangrikste fabriek in die Tokio-metropool in die afgelope twee jaar 12-voudig verhoog. Hy beplan om minstens 350 miljoen dollar in dié perseel en ’n naburige aanleg te belê. Kapasiteit by die aanleg in Caswell, Engeland, is ook uitgebrei.
Nuwe produksiekapasiteit neem drie tot vyf jaar om te bou, maar hipergrootskaalse kliënte is bereid om van die kapitaalrisiko te dra, sê Hurlston. Die sektor berei voor vir verdere tekorte terwyl die VSA na berig word ’n verbod op nuwe Chinese optiese transceivermodelle oorweeg. Volgens Counterpoint Research sal Lumentum en Coherent nie die gaping kan vul as Chinese vervaardigers soos Innolight weggelaat word nie.