Jodi Suchard, adviserende vennoot by Citadel Investment Services, sê vermoënsbestuur oor geslagte begin met opvoeding, vertroue en duidelike waardes. In ’n Smart Money-onderhoud met Alishia Seckam op 6 Oktober 2026 bespreek sy hoe gesinne die volgende geslag as beleggers kan voorberei.
Suchard werk met welgestelde individue en families en put uit ervaring in vermoënsbestuur, private bankwese en korporatiewe finansiering. Sy was voorheen by Investec Private Bank en het ’n BCom Honneurs in Rekeningkunde aan die Universiteit van Johannesburg verwerf.
Sy beskryf die middeljarige krisis as ’n finansiële wegspringplek eerder as ’n terugslag. In daardie fase herevalueer mense dikwels hul doelwitte, besteding en nalatenskap en kan hulle met helder besluite nuwe rigting gee.
Volgens Suchard gaan welgestelde ouers dikwels verkeerd om deur kinders van geldsake af te skerm. Sy sê ope gesprekke oor verdienste, besteding, skuld en belegging bou begrip en verantwoordelikheid van jonk af op.
Vertroue vorm vir haar die grondslag van opvolging oor verskeie geslagte. Sonder eerlike kommunikasie tussen ouers, kinders en adviseurs kan selfs ’n goed gestruktureerde plan skeefloop.
’n Suksesvolle strategie laat volgens haar meer as portefeuljesyfers of bates in ’n testament agter. Dit sluit waardes, kennis en dissipline in wat erfgename in staat stel om besluite met oordeel te neem.
Sy sluit af met die waarde van rasionele advies in ’n moeilike internasionale politieke klimaat. Kalme leiding help kliënte om by hul langtermynplan te bly wanneer markte seer en nuushoofde ontwrigtend voel.